Salesforce este unul dintre cele mai populare și mai puternice instrumente de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) disponibile. Acesta este conceput pentru a ajuta companiile să își gestioneze interacțiunile cu clienții, lead-urile și alte date importante pentru a îmbunătăți relațiile cu clienții și a crește vânzările. Una dintre caracteristicile cheie ale Salesforce este capacitatea sa de a stoca și gestiona informațiile de contact, inclusiv nume, adrese de e-mail, numere de telefon și multe altele. În acest articol, vom discuta despre cum să vă exportați contactele Salesforce.
Exportul contactelor dvs. din Salesforce poate fi util din mai multe motive. De exemplu, este posibil să doriți să creați o copie de rezervă a contactelor dvs. în cazul în care contul dvs. Salesforce este compromis sau pierdut. De asemenea, este posibil să doriți să vă exportați contactele pentru a le utiliza în alte aplicații software, cum ar fi instrumentele de marketing prin e-mail sau platformele de social media.
1. Conectați-vă la contul dumneavoastră Salesforce și navigați la fila Contacts (Contacte).
3. Alegeți formatul de fișier pe care doriți să îl utilizați pentru export. Salesforce acceptă o varietate de formate de fișiere, inclusiv CSV, Excel și PDF.
4. Selectați câmpurile pe care doriți să le includeți în exportul dumneavoastră. Puteți alege dintr-o gamă largă de câmpuri, cum ar fi numele, prenumele, numele de familie, adresa de e-mail, numărul de telefon și multe altele.
5. Alegeți dacă doriți să exportați toate contactele dvs. sau numai un anumit set de contacte. Puteți utiliza filtrele Salesforce pentru a crea o listă personalizată de contacte pe baza unor criterii specifice, cum ar fi tipul de contact sau sursa lead-ului.
6. Faceți clic pe butonul "Export" pentru a începe procesul de export. În funcție de dimensiunea listei dvs. de contacte, finalizarea acestui proces poate dura câteva minute.
Odată ce exportul este finalizat, puteți salva fișierul pe computerul dvs. și îl puteți utiliza la nevoie. Nu uitați să vă actualizați periodic lista de contacte exportată pentru a vă asigura că aveți la dispoziție cele mai exacte și actualizate informații.
În concluzie, exportul contactelor Salesforce poate fi o modalitate puternică de a vă gestiona relațiile cu clienții și de a vă îmbunătăți eforturile de vânzare. Urmând pașii simpli descriși în acest articol, puteți să vă exportați rapid și ușor contactele Salesforce și să le utilizați într-o varietate de moduri pentru a vă dezvolta afacerea.
Pentru a crea un raport al tuturor contactelor din Salesforce, urmați acești pași:
1. Conectați-vă la contul dumneavoastră Salesforce și accesați fila "Contacts" (Contacte).
2. Faceți clic pe fila "Reports" (Rapoarte) din bara de navigare de sus.
3. Faceți clic pe butonul "New Report" (Raport nou).
4. Selectați "Contacts" (Contacte) la "Object" (Obiect) și "Tabular" la "Format" (Format).
5. Faceți clic pe butonul "Create" (Creare).
6. În secțiunea "Fields" (Câmpuri), selectați câmpurile pe care doriți să le includeți în raport. Puteți selecta câmpuri standard, cum ar fi "First Name", "Last Name", "Email" etc., sau câmpuri personalizate pe care le-ați creat.
7. Utilizați criteriile de filtrare pentru a vă rafina și mai mult raportul. Puteți filtra în funcție de criterii precum "Created Date" (Data creată), "Last Modified Date" (Data ultimei modificări), "Lead Source" (Sursa plumbului) etc.
8. Faceți clic pe butonul "Run Report" (Executați raportul) pentru a vă previzualiza raportul.
9. Dacă sunteți mulțumit de raport, faceți clic pe butonul "Save" (Salvare) pentru a salva raportul pentru utilizare ulterioară.
10. De asemenea, puteți exporta raportul sub formă de fișier CSV, făcând clic pe butonul "Export Details".
Asta este tot! Ați creat cu succes un raport cu toate contactele din Salesforce.
Pentru a exporta toate adresele de e-mail din Salesforce, puteți urma acești pași:
1. Conectați-vă la contul dumneavoastră Salesforce și faceți clic pe fila "Reports" (Rapoarte).
2. Faceți clic pe butonul "New Report" (Raport nou) și selectați tipul de raport ca fiind "Contacts and Accounts" (Contacte și conturi).
3. În constructorul de rapoarte, faceți clic pe butonul "Add" pentru a adăuga câmpurile pe care doriți să le exportați. În acest caz, selectați câmpul "Email".
4. După ce ați adăugat câmpurile pe care doriți să le exportați, faceți clic pe butonul "Run Report" pentru a genera raportul.
5. Faceți clic pe butonul "Export Details" (Detalii de export) și selectați formatul în care doriți să exportați datele. Puteți alege dintre CSV, Excel sau PDF.
6. Alegeți locația în care doriți să salvați fișierul exportat și faceți clic pe butonul "Export" pentru a începe procesul.
7. După ce procesul de export este finalizat, puteți deschide fișierul și puteți vedea toate adresele de e-mail care au fost exportate din Salesforce.
Rețineți că este posibil să fie nevoie să ajustați tipul de raport și câmpurile în funcție de nevoile dvs. specifice, dar acești pași ar trebui să vă ofere o idee generală despre cum să exportați adrese de e-mail din Salesforce.
Transferul în masă de contacte în Salesforce se poate face în câțiva pași simpli. Iată cum:
1. Navigați la fila "Contacte" din Salesforce și faceți clic pe meniul derulant "Instrumente".
2. Selectați "Data Management" și apoi alegeți "Mass Transfer Records".
3. În fereastra următoare, selectați contactele pe care doriți să le transferați, bifând căsuțele de lângă numele lor.
4. Alegeți utilizatorul sau coada de așteptare către care doriți să transferați contactele.
5. Opțional, puteți adăuga un comentariu pentru a oferi informații suplimentare despre transfer.
6. Faceți clic pe butonul "Transfer" pentru a finaliza procesul.
După ce transferul este finalizat, puteți verifica dacă contactele au fost mutate la utilizatorul sau coada de așteptare corectă în Salesforce. Este important să rețineți că, atunci când transferați un contact, toate înregistrările asociate (cum ar fi oportunitățile, cazurile și activitățile) vor fi, de asemenea, transferate noului proprietar. Prin urmare, este important să revizuiți și să actualizați toate înregistrările asociate pentru a vă asigura că acestea sunt corecte și actualizate.