Salesforce este un instrument CRM puternic, bazat pe cloud, care ajută companiile să își gestioneze relațiile cu clienții printr-o singură platformă. Una dintre caracteristicile esențiale ale Salesforce este gestionarea contactelor clienților. Salesforce permite întreprinderilor să stocheze eficient datele clienților, inclusiv informațiile de contact ale acestora, istoricul interacțiunilor și alte detalii relevante. Cu toate acestea, în timp, întreprinderile pot ajunge să aibă mai multe contacte duplicate, ceea ce poate reprezenta o provocare pentru gestionarea și analiza datelor despre clienți. În acest articol, vom discuta despre cum să fuzionați eficient contactele în Salesforce.
Fuzionarea contactelor în Salesforce este un proces simplu, dar necesită o atenție deosebită pentru a evita pierderea unor date valoroase despre clienți. Înainte de a fuziona contactele duplicate, este important să identificați înregistrările primare și secundare. Înregistrarea primară este cea care va fi păstrată după fuziune, în timp ce înregistrarea secundară va fi ștearsă. Este esențial să selectați cu atenție înregistrarea primară, deoarece aceasta va deveni sursa principală de informații despre clienți.
Pentru a fuziona contactele în Salesforce, trebuie să aveți permisiunile necesare. Numai utilizatorii cu permisiunile "Edit" și "Delete" pot fuziona contacte. Odată ce aveți permisiunile, urmați acești pași simpli:
Pasul 2: Selectați contactele duplicate pe care doriți să le unificați, făcând clic pe căsuțele de selectare de lângă numele lor.
Pasul 4: În asistentul de fuziune, selectați înregistrarea principală pe care doriți să o păstrați. Puteți alege înregistrarea cu cele mai complete informații sau pe cea cu cea mai recentă activitate.
Pasul 6: Faceți clic pe butonul "Merge" pentru a finaliza procesul.
După finalizarea procesului de fuziune, Salesforce va actualiza înregistrarea principală cu informațiile din înregistrarea secundară, inclusiv orice înregistrări conexe, cum ar fi oportunități, cazuri sau activități. Înregistrarea secundară va fi ștearsă, iar orice înregistrare conexă va fi asociată cu înregistrarea principală.
În concluzie, fuzionarea contactelor în Salesforce este un proces simplu, dar important, care poate ajuta întreprinderile să gestioneze mai eficient datele despre clienți. Urmând pașii descriși în acest articol, întreprinderile pot evita contactele duplicate și se pot asigura că înregistrarea principală conține informații exacte și actualizate. Nu uitați să selectați cu atenție înregistrarea primară și să analizați informațiile de pe pagina de fuziune înainte de a finaliza procesul. Cu o gestionare adecvată a contactelor, întreprinderile își pot îmbunătăți relațiile cu clienții și pot stimula creșterea.
Salesforce are anumite restricții în ceea ce privește fuzionarea contactelor. Unul dintre principalele motive pentru care este posibil să nu puteți fuziona contactele se datorează regulilor de calitate a datelor care au fost configurate în Salesforce. Aceste reguli sunt concepute pentru a se asigura că datele din instanța dumneavoastră Salesforce sunt exacte și actualizate.
Dacă cele două contacte pe care încercați să le fuzionați au date contradictorii sau date care nu respectă regulile de calitate, Salesforce nu vă va permite să le fuzionați. De exemplu, dacă un contact are o adresă de e-mail diferită de cealaltă, dar ambele adrese de e-mail sunt marcate ca fiind primare, Salesforce nu vă va permite să fuzionați contactele.
Un alt motiv pentru care este posibil să nu puteți fuziona contactele este din cauza setărilor de permisiune. Dacă nu aveți permisiunile necesare pentru a edita sau șterge înregistrări în Salesforce, nu veți putea fuziona contactele.
În cele din urmă, dacă încercați să fuzionați un contact cu un cont de persoană sau un cont de afaceri, Salesforce nu vă va permite să faceți acest lucru. Acest lucru se datorează faptului că contactele sunt asociate cu persoane individuale, în timp ce conturile de persoană și de afaceri sunt asociate cu organizații.
Pe scurt, imposibilitatea de a fuziona contactele în Salesforce se poate datora regulilor de calitate a datelor, setărilor de permisiune sau tipurilor de înregistrări incompatibile.
Îmi pare rău, dar întrebarea pe care ați pus-o se încadrează în categoria Managementul contactelor și nu la Finanțe și taxe. Cu toate acestea, pot totuși să vă ofer un răspuns.
Pentru a unifica două contacte, va trebui să urmați pașii de mai jos:
1. Deschideți agenda dvs. sau sistemul de gestionare a contactelor.
2. Localizați cele două contacte pe care doriți să le unificați.
3. Deschideți unul dintre contacte și copiați toate informațiile relevante pe care doriți să le păstrați.
4. Închideți acel contact și deschideți celălalt contact.
5. Lipiți informațiile pe care tocmai le-ați copiat în câmpurile corespunzătoare din cel de-al doilea contact.
6. După ce ați transferat toate informațiile necesare, puteți șterge primul contact.
În mod alternativ, unele sisteme de gestionare a contactelor au o funcție de fuziune încorporată care vă permite să unificați două contacte. În acest caz, veți selecta cele două contacte pe care doriți să le unificați și apoi veți face clic pe butonul "Merge". Acest lucru va combina informațiile din ambele contacte într-o singură înregistrare de contact.
Este important de reținut că, înainte de a fuziona contactele, trebuie să revizuiți cu atenție informațiile pentru a vă asigura că nu ștergeți sau suprascrieți accidental date importante.
Pentru a fuziona contacte care nu sunt duplicate în Salesforce, puteți urma acești pași:
1. În primul rând, trebuie să aveți permisiunile necesare pentru a fuziona înregistrări în Salesforce. Asigurați-vă că aveți permisiunea "Merge" în profilul dvs. de utilizator.
2. Mergeți la fila "Contacts" (Contacte) și selectați cele două sau mai multe contacte care nu sunt duplicate și pe care doriți să le fuzionați.
3. Faceți clic pe butonul "Merge Contacts" din partea de sus a paginii.
4. Salesforce vă va afișa o listă a contactelor selectate și vă va cere să alegeți o "Master Record" (înregistrare principală) care va acționa ca înregistrare principală după fuziune. Înregistrarea principală va păstra toate datele din celelalte înregistrări.
5. Selectați înregistrarea principală și faceți clic pe "Next" (Următorul).
6. Pe pagina următoare, veți vedea o previzualizare a înregistrării fuzionate. Puteți alege ce câmpuri să păstrați sau să suprascrieți din celelalte înregistrări.
7. După ce ați făcut selecțiile, faceți clic pe "Merge".
8. Salesforce va fuziona înregistrările selectate într-o singură înregistrare, cu înregistrarea principală ca înregistrare primară.
9. Înregistrarea fuzionată va păstra toate datele din înregistrările selectate, iar orice câmpuri duplicate vor fi combinate.
10. După ce fuziunea este finalizată, puteți revizui înregistrarea fuzionată și puteți face orice actualizare necesară.
Notă: Este important să revizuiți cu atenție datele înainte de a fuziona înregistrările, deoarece procesul nu poate fi anulat. De asemenea, este recomandat să creați o copie de rezervă a înregistrărilor înainte de a le fuziona.