Facturarea este un aspect integrant al oricărei operațiuni de afaceri. QuickBooks este un software de contabilitate puternic care simplifică procesul de facturare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cu toate acestea, există cazuri în care întreprinderile trebuie să transfere o factură de la o companie QuickBooks la alta. Procesul poate fi confuz și consumator de timp, în special pentru cei care nu cunosc acest software. Acest articol oferă sfaturi despre cum să transferați cu ușurință o factură de la QuickBooks la o nouă companie QuickBooks.
1. Exportați factura de la compania QuickBooks originală
Primul pas pentru a transfera o factură de la o companie QuickBooks la alta este să exportați factura de la compania originală. Deschideți compania QuickBooks originală și selectați factura pe care doriți să o transferați. Faceți clic pe butonul "Export" și alegeți formatul de fișier pe care doriți să îl utilizați. Salvați fișierul pe computerul dumneavoastră.
2. Importați factura în noua companie QuickBooks
După ce ați exportat factura, deschideți noua companie QuickBooks și importați fișierul pe care tocmai l-ați salvat. Faceți clic pe butonul "Import" și alegeți fișierul pe care tocmai l-ați exportat. Urmați instrucțiunile pentru a finaliza procesul de import.
3. Reconcilierea facturii în noua companie QuickBooks
După ce factura a fost importată în noua companie QuickBooks, trebuie să o reconciliați. Aceasta pentru a vă asigura că factura este înregistrată corect în evidențele financiare ale noii societăți. Comparați detaliile facturii din societatea QuickBooks originală cu cele din noua societate. În cazul în care există discrepanțe, efectuați ajustările necesare.
4. Verificarea statutului facturii în noua societate QuickBooks
În cele din urmă, verificați statutul facturii în noua societate QuickBooks. Verificați dacă factura este marcată ca fiind plătită sau neplătită. În cazul în care factura este marcată ca neplătită, trebuie să creați o plată în noua societate QuickBooks pentru a se potrivi cu plata din societatea originală. În cazul în care factura este marcată ca fiind plătită, trebuie să vă asigurați că plata este înregistrată corect în evidențele financiare ale noii societăți.
În concluzie, transferul facturilor de la o companie QuickBooks la alta poate fi o sarcină descurajantă, dar nu trebuie să fie. Urmând sfaturile prezentate în acest articol, puteți transfera facturile cu ușurință și vă puteți asigura că înregistrările dvs. financiare sunt corecte. Nu uitați să exportați factura de la compania originală, să o importați în noua companie, să o reconciliați și să verificați statutul acesteia. Cu acești pași, puteți economisi timp și efort în transferul facturilor între companiile QuickBooks.
Da, puteți copia un șablon de factură de la o companie QuickBooks la alta. Iată care sunt pașii pentru a face acest lucru:
1. Deschideți compania QuickBooks care are șablonul de factură pe care doriți să îl copiați.
2. Mergeți la Lists > Templates (Liste > Șabloane).
3. Găsiți șablonul de factură pe care doriți să îl copiați și faceți clic pe el pentru a-l selecta.
4. Faceți clic pe meniul derulant Templates (Șabloane) și selectați Export.
5. Salvați fișierul șablon exportat pe computerul dumneavoastră.
6. Deschideți compania QuickBooks în care doriți să copiați șablonul de factură.
7. Mergeți la Lists > Templates (Liste > Șabloane).
8. Faceți clic pe meniul derulant Templates (Șabloane) și selectați Import.
9. Selectați fișierul șablon exportat de pe computer și faceți clic pe Open (Deschidere).
10. QuickBooks va importa șablonul, iar acesta va apărea în lista Șabloane.
Rețineți că, atunci când importați șablonul, este posibil să fie necesar să faceți unele ajustări pentru a se potrivi cu setările și preferințele noii dvs. companii QuickBooks.
Pentru a transfera o factură în QuickBooks Online, urmați acești pași:
1. Conectați-vă la contul dumneavoastră QuickBooks Online.
2. Faceți clic pe fila "Invoicing" (Facturare) din meniul din stânga.
3. Localizați factura pe care doriți să o transferați și faceți clic pe ea pentru a o deschide.
4. Faceți clic pe butonul "More" (Mai multe) din colțul din dreapta jos al ecranului.
5. Faceți clic pe "Duplicate" din meniul derulant.
6. În factura duplicată, modificați numele clientului sau orice alte detalii necesare.
7. Faceți clic pe butonul "Save and send" (Salvează și trimite) pentru a trimite factura către noul client.
Alternativ, dacă doriți să transferați o factură existentă către un alt client, urmați acești pași:
1. Accesați fila "Customers" (Clienți) din meniul din stânga.
2. Localizați clientul către care doriți să transferați factura și faceți clic pe numele acestuia pentru a deschide detaliile sale.
3. Faceți clic pe fila "Transactions" (Tranzacții) și apoi faceți clic pe "Invoices" (Facturi).
4. Localizați factura pe care doriți să o transferați și faceți clic pe ea pentru a o deschide.
5. Faceți clic pe butonul "More" (Mai multe) din colțul din dreapta jos al ecranului.
6. Faceți clic pe "Duplicate" din meniul derulant.
7. În factura duplicată, modificați numele clientului sau orice alte detalii necesare.
8. Faceți clic pe butonul "Save and send" (Salvează și trimite) pentru a trimite factura către noul client.
Asta este tot! Factura dvs. a fost transferată cu succes către noul client.
Transferul datelor din QuickBooks vechi către un nou fișier QuickBooks se poate face în câțiva pași simpli:
1. Creați un fișier de backup al datelor din vechiul QuickBooks navigând în meniul File (Fișier) din vechiul fișier QuickBooks și selectând Backup Company (Companie de backup) > Create Local Backup (Creare backup local). Urmați instrucțiunile pentru a crea un fișier de backup și salvați-l într-o locație de pe computerul dumneavoastră.
2. Deschideți noul fișier QuickBooks și navigați la meniul File (Fișier). Selectați Utilities > Import > QuickBooks Desktop File (Utilități > Import > Fișier QuickBooks Desktop).
3. Selectați fișierul de backup al datelor vechi QuickBooks pe care l-ați creat la pasul 1 și urmați instrucțiunile pentru a importa fișierul în noul fișier QuickBooks.
4. Revizuiți datele importate pentru a vă asigura că totul a fost transferat corect. Este posibil să fie nevoie să faceți unele ajustări sau corecții ale datelor dacă au existat erori în timpul transferului.
5. După ce ați confirmat că datele au fost transferate cu succes, puteți începe să utilizați noul fișier QuickBooks cu toate datele vechi intacte.
Este important să rețineți că pot exista unele diferențe în aspectul sau funcționalitatea noului fișier QuickBooks față de cel vechi, așa că este o idee bună să vă familiarizați cu orice modificări înainte de a utiliza noul fișier pentru sarcini de contabilitate și evidență contabilă. În plus, dacă nu vă simțiți confortabil să transferați singur datele, puteți lua în considerare angajarea unui contabil sau a unui contabil care să vă asiste în acest proces.