QuickBooks este un instrument esențial pentru gestionarea finanțelor afacerii dvs. mici. Una dintre principalele caracteristici ale QuickBooks este capacitatea de a urmări vânzările și de a crea facturi. Acest articol vă va oferi un ghid pas cu pas despre cum să introduceți vânzări și facturi în QuickBooks.
Înainte de a începe să introduceți vânzări și facturi în QuickBooks, trebuie să vă configurați clienții și produsele/serviciile. Pentru a face acest lucru, mergeți la fila "Customers" (Clienți) și faceți clic pe "Customer Center" (Centru clienți). De acolo, puteți să adăugați clienți noi și să îi editați pe cei existenți. Este esențial să includeți informații de contact exacte, adrese de facturare și condiții de plată.
De asemenea, trebuie să vă configurați produsele și serviciile. Mergeți la fila "Lists" (Liste) și faceți clic pe "Products and Services" (Produse și servicii). Aici, puteți adăuga noi produse și servicii și le puteți edita pe cele existente. Asigurați-vă că includeți descrieri, prețuri și informații fiscale.
Dacă primiți plata în momentul vânzării, veți crea o chitanță de vânzare. Pentru a crea o chitanță de vânzare, faceți clic pe fila "Customers" (Clienți) și selectați "Enter Sales Receipts" (Introduceți chitanțe de vânzare). De acolo, selectați clientul, introduceți produsele sau serviciile vândute și adăugați toate detaliile necesare, cum ar fi reducerile sau taxele de expediere. Asigurați-vă că salvați chitanța după ce ați terminat.
Dacă nu primiți plata în momentul vânzării, veți crea o factură. Pentru a crea o factură, faceți clic pe fila "Customers" (Clienți) și selectați "Create Invoices" (Creare facturi). De acolo, selectați clientul, introduceți produsele sau serviciile vândute și adăugați toate detaliile necesare, cum ar fi reducerile sau taxele de expediere. De asemenea, puteți seta condițiile de plată și datele de scadență. Asigurați-vă că salvați factura după ce ați terminat.
Odată ce primiți plata pentru o chitanță de vânzare sau o factură, trebuie să înregistrați plata în QuickBooks. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe fila "Customers" (Clienți) și selectați "Receive Payments" (Primește plăți). De acolo, selectați clientul și chitanța de vânzare sau factura corespunzătoare. Introduceți suma de plată și orice detalii necesare, cum ar fi metoda de plată sau numărul cecului. Asigurați-vă că salvați plata după ce ați terminat.
În concluzie, QuickBooks este un instrument esențial pentru gestionarea finanțelor afacerii dvs. mici, iar introducerea vânzărilor și a facturilor este o parte crucială a acestui proces. Urmând acești pași, puteți urmări cu exactitate vânzările și plățile și vă puteți păstra finanțele organizate.
În QuickBooks, chitanțele de vânzare și facturile sunt ambele utilizate pentru a înregistra tranzacțiile de vânzare, dar ele au scopuri diferite și au caracteristici diferite.
O chitanță de vânzare este un document care este utilizat pentru a înregistra o vânzare de bunuri sau servicii care a fost plătită integral la momentul tranzacției. Se utilizează de obicei pentru tranzacțiile care au loc în persoană, cum ar fi la un magazin cu amănuntul sau la biroul unui furnizor de servicii. Atunci când se creează o chitanță de vânzare în QuickBooks, aceasta înregistrează imediat vânzarea ca venit și actualizează soldul clientului.
Pe de altă parte, o factură este un document care este utilizat pentru a factura un client pentru bunuri sau servicii care au fost furnizate, dar care nu au fost încă plătite. Se utilizează de obicei pentru tranzacții care au loc pe parcursul unei perioade de timp, cum ar fi pentru servicii în curs de desfășurare sau pentru bunuri care sunt expediate clientului. Atunci când se creează o factură în QuickBooks, aceasta nu înregistrează imediat vânzarea ca venit, ci creează un sold de creanțe pentru client. Venitul este înregistrat atunci când factura este plătită.
Pe scurt, principala diferență între chitanțele de vânzare și facturi în QuickBooks este că chitanțele de vânzare sunt utilizate pentru plăți imediate, în timp ce facturile sunt utilizate pentru a factura clienții pentru plăți viitoare.
Introducerea unei facturi de vânzare în QuickBooks Online este un proces ușor. Iată care sunt pașii de urmat:
1. Conectați-vă la contul dumneavoastră QuickBooks Online și selectați butonul "+ Nou".
2. Din meniul derulant, selectați "Invoice" (Factura).
3. Completați informațiile despre client, inclusiv numele, adresa de e-mail și adresa de facturare.
4. Adăugați produsele sau serviciile pentru care facturați, selectându-le din meniul derulant sau introducând manual informațiile.
5. Introduceți cantitatea și prețul pentru fiecare produs sau serviciu.
6. Dacă este cazul, adăugați orice reduceri sau taxe.
7. Revizuiți factura pentru a vă asigura că informațiile sunt corecte.
8. Salvați factura și trimiteți-o clientului dumneavoastră.
9. După ce factura este plătită, puteți înregistra plata în QuickBooks Online.
Urmând acești pași, puteți să introduceți cu ușurință o factură de vânzare în QuickBooks Online și să țineți evidența finanțelor afacerii dumneavoastră.
Configurarea vânzărilor în QuickBooks implică mai mulți pași care sunt următorii:
Pasul 1: Configurați-vă produsele și serviciile
Pentru a vă configura produsele și serviciile, navigați la lista Produse și servicii din QuickBooks. Puteți accesa această listă făcând clic pe pictograma Gear din colțul din dreapta sus al ecranului, apoi selectând Products and Services (Produse și servicii) din meniu. De acolo, puteți adăuga elemente noi în listă, inclusiv produse, servicii și pachete. Asigurați-vă că introduceți toate informațiile relevante pentru fiecare articol, inclusiv prețul, informațiile privind taxa de vânzare și orice alte detalii necesare.
Pasul 2: Configurați-vă clienții
Pentru a vă configura clienții, navigați la fila Clienți din QuickBooks. Puteți accesa acest lucru făcând clic pe meniul Customers (Clienți) din bara laterală din stânga. De acolo, puteți adăuga noi clienți și introduceți informațiile lor, inclusiv numele, informațiile de contact, adresele de facturare și de expediere și orice alte detalii relevante.
Pasul 3: Creați facturi și chitanțe de vânzare
Pentru a crea o factură sau o chitanță de vânzare în QuickBooks, navigați la fila Sales (Vânzări) din bara laterală din stânga. De acolo, puteți selecta fie opțiunea Facturi, fie opțiunea Chitanțe de vânzare, în funcție de ceea ce trebuie să creați. De acolo, puteți selecta clientul pe care îl facturați sau încasați, adăugați produsele sau serviciile pe care le vindeți și introduceți orice detalii relevante, cum ar fi reducerile sau taxele de expediere.
Pasul 4: Înregistrați plățile
După ce ați creat o factură sau o chitanță de vânzare, va trebui să înregistrați toate plățile pe care le primiți. Pentru a face acest lucru, navigați la fila Customers (Clienți) din bara laterală din stânga, selectați clientul pentru care înregistrați o plată și apoi faceți clic pe butonul Receive Payment (Primiți plata). De acolo, puteți să introduceți suma plății, să selectați factura sau chitanța de vânzare la care se aplică și să înregistrați orice alte detalii relevante.
Pasul 5: Rulează rapoarte
În cele din urmă, vei dori să rulezi rapoarte în QuickBooks pentru a ține evidența vânzărilor și a veniturilor tale. Pentru a face acest lucru, navigați la fila Rapoarte din bara laterală din stânga și selectați opțiunea Vânzări și clienți. De acolo, puteți alege dintr-o varietate de rapoarte, inclusiv vânzări în funcție de client, vânzări în funcție de produs sau serviciu și rapoarte privind impozitul pe vânzări. Aceste rapoarte vă pot ajuta să vă urmăriți vânzările și veniturile în timp și să identificați zonele în care ar putea fi necesar să faceți ajustări în strategia dvs. de vânzări.