În calitate de proprietar de afacere, vă confruntați în mod constant cu provocarea de a vă gestiona finanțele. Una dintre cele mai bune modalități de a rămâne în fruntea finanțelor dvs. este crearea unui buget. Un buget vă ajută să vă planificați cheltuielile și să vă gestionați eficient fluxul de numerar. Cu toate acestea, întocmirea bugetului poate fi o provocare, mai ales atunci când aveți mai multe proiecte sau departamente. Din fericire, QuickBooks oferă o funcție numită "Clasa" care vă poate ajuta să faceți bugetul pe clase.
Funcția Clasa din QuickBooks vă permite să atribuiți cheltuieli, venituri și conturi de bilanț la diferite categorii. Puteți utiliza clasele pentru a urmări diferite departamente, locații, produse sau proiecte. Prin crearea de clase, puteți să creați un buget pentru fiecare clasă și să vă urmăriți performanța financiară pe clase.
Pentru a întocmi un buget pe clase în QuickBooks, începeți prin a vă crea clasele. Puteți crea clase mergând la Lists > Class List (Liste > Listă clase). Faceți clic pe "New" (Nou) pentru a adăuga o clasă nouă și introduceți numele clasei dvs. De exemplu, dacă aveți mai multe departamente, puteți crea o clasă pentru fiecare departament.
După ce v-ați creat clasele, puteți începe să faceți bugetul pe clase. Accesați Company > Planning & Budgeting > Set Up Budgets (Companie > Planificare și bugetare > Configurare bugete). Selectați anul pentru care doriți să creați un buget și faceți clic pe "Next" (Următorul). Alegeți tipul de buget pe care doriți să îl creați și faceți din nou clic pe "Next" (Următorul). În fereastra "Budget by Class" (Buget după clasă), selectați clasa pentru care doriți să creați un buget și introduceți sumele bugetare.
După ce v-ați creat bugetul, puteți urmări performanța financiară în funcție de clasă. Accesați Reports > Budgets & Forecasts > Budget vs. Actual. Selectați bugetul pe care doriți să îl comparați și faceți clic pe "Run Report". QuickBooks va genera un raport care va arăta performanța dvs. reală față de bugetul dvs. pe clase.
În concluzie, funcția de clasă a QuickBooks este un instrument puternic care vă poate ajuta să faceți bugetul pe clase. Prin crearea de clase, vă puteți urmări performanța financiară în funcție de departament, locație, produs sau proiect. Cu ajutorul funcției de bugetare a QuickBooks, puteți crea un buget pentru fiecare clasă și vă puteți urmări performanța financiară pe clase. Prin stăpânirea finanțelor dumneavoastră și prin bugetarea eficientă pe clase în QuickBooks, puteți prelua controlul asupra sănătății financiare a afacerii dumneavoastră.
Pentru a rula un raport de buget pe clase în QuickBooks Online, puteți urma acești pași:
1. Conectați-vă la contul dumneavoastră QuickBooks Online și selectați fila "Rapoarte" din meniul din stânga.
2. În caseta de căutare, tastați "Budget Summary by Class" (Rezumat bugetar pe clase) și selectați-l din lista de rapoarte disponibile.
3. Selectați intervalul de date pentru raportul dvs. și orice alte filtre pe care doriți să le aplicați, cum ar fi clase sau conturi specifice.
4. Faceți clic pe "Run Report" (Rulează raportul) pentru a genera raportul.
Raportul va afișa sumele bugetate și sumele reale pentru fiecare clasă, precum și orice variații între cele două. Puteți utiliza aceste informații pentru a vă urmări cheltuielile pe clase și pentru a face ajustări la buget, dacă este necesar.
Rularea unui buget față de real pe clase în QuickBooks Online presupune câțiva pași. Iată un ghid detaliat:
Pasul 1: Configurați un buget în QuickBooks Online
Înainte de a rula un raport buget vs real, trebuie să configurați un buget în QuickBooks Online. Iată cum:
1. Conectați-vă la contul dvs. QuickBooks Online și mergeți la pictograma "Gear" din colțul din dreapta sus al ecranului.
2. Faceți clic pe "Bugetare" în secțiunea "Instrumente".
3. Faceți clic pe "Add Budget" (Adăugare buget) și alegeți anul fiscal pentru care doriți să creați un buget.
4. Alegeți opțiunea "Clase" din meniul derulant "Buget".
5. Introduceți sumele din buget pentru fiecare clasă și faceți clic pe "Save" (Salvare) pentru a crea bugetul.
Pasul 2: Introduceți tranzacțiile cu urmărirea claselor
Pentru a urmări tranzacțiile pe clase, trebuie să activați urmărirea claselor în QuickBooks Online. Iată cum:
1. Mergeți la pictograma "Gear" și faceți clic pe "Account and Settings" (Cont și setări).
2. Faceți clic pe fila "Advanced" (Avansat) și apoi faceți clic pe "Categories" (Categorii).
3. Alegeți opțiunea "Urmărire cursuri" și faceți clic pe "Salvare".
După ce ați activat urmărirea claselor, puteți atribui o clasă fiecărei tranzacții pe care o introduceți în QuickBooks Online. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
1. Mergeți la pictograma "Create" (semnul plus) și alegeți tipul de tranzacție corespunzător (factură, cheltuială etc.).
2. Introduceți detaliile tranzacției ca de obicei și alegeți clasa corespunzătoare din meniul derulant "Class" (Clasa).
3. Salvați tranzacția.
Pasul 3: Rularea unui raport buget vs. real pe clase
Acum că ați configurat un buget și ați introdus tranzacții cu urmărire pe clase, puteți rula un raport buget vs. real pe clase. Iată cum:
1. Mergeți la fila "Reports" (Rapoarte) și căutați "Budget vs. Actuals" (Buget vs. Real).
2. Alegeți raportul "Budget vs. Actuals by Class" și personalizați raportul după cum este necesar (alegeți anul fiscal, selectați bugetul pe care doriți să îl comparați, etc.).
3. Rulați raportul și analizați rezultatele. Puteți vedea cum a performat fiecare clasă în comparație cu sumele bugetate.
În concluzie, rularea unei comparații între buget și real pe clase în QuickBooks Online implică configurarea unui buget, introducerea tranzacțiilor cu urmărirea claselor și rularea unui raport. Urmând acești pași, puteți obține o mai bună înțelegere a performanțelor fiecărei clase și puteți lua decizii în cunoștință de cauză pentru afacerea dumneavoastră.
Da, QuickBooks are capacitatea de a genera un bilanț pe clase. Această funcție este disponibilă în QuickBooks Desktop și QuickBooks Online.
Pentru a genera un bilanț pe clase în QuickBooks Desktop, urmați acești pași:
1. Deschideți QuickBooks Desktop și accesați meniul Rapoarte.
2. Selectați Company & Financial, apoi Balance Sheet by Class (Bilanț după clasă).
3. Setați intervalul de date pentru raport și alegeți clasele pe care doriți să le includeți.
4. Faceți clic pe butonul Run Report (Rulează raportul).
Pentru a genera un Bilanț pe clase în QuickBooks Online, urmați acești pași:
1. Deschideți QuickBooks Online și mergeți la fila Rapoarte.
2. Căutați Balance Sheet by Class (Bilanț după clasă) în bara de căutare.
3. Setați intervalul de date pentru raport și alegeți clasele pe care doriți să le includeți.
4. Faceți clic pe butonul Run Report (Rulează raportul).
Generarea unui Bilanț pe clase în QuickBooks vă permite să vizualizați situațiile financiare pe baza diferitelor segmente de afaceri, cum ar fi departamentele sau liniile de produse. Acest lucru vă poate ajuta să înțelegeți mai bine performanța fiecărui segment și să luați decizii de afaceri mai informate.